聚心为宝,善用则丰,宁夏宝丰能源集团股份有限公司成功上市

 关于我们     |      2019-11-04 15:25

  5月16日,宁夏宝丰能源集团股份有限公司在上海证券交易所主板成功上市,证券简称“宝丰能源”,股票代码:600989,发行价:11.12元/股。上市首日,宝丰能源开盘即封涨停,股价报收16.01元,涨幅为43.97%。

  宁夏回族自治区党委、常务 张超超;宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事长党彦宝;上海证券交易所副总经理董国群;清华大学副校长、教务长、清华大学教育基金会理事长杨斌;国家发改委规划司副司长周南;中国石油和化学工业联合会副会长、化工园区工作委员会主任傅向升;宁夏回族自治区政府副秘书长王小成;宁夏回族自治区财政厅党组、厅长陈春平;宁夏地方金融监督管理局党组、局长曹屹立;宁夏证监局、局长马炜;银川市副市长、银川经济技术开发区管委会主任高言杰;宁东能源化工基地党工委委员、管委会副主任魏和清;中信证券股份有限公司执行董事、总经理杨明辉;北京大学后E高等教育研究院执行院长崔巍;中国民间商会副会长、飞鹤乳业董事长冷友斌;北京师范大学中国公益研究院院长王振耀;华贸集团控股有限公司董事长房超;宁夏宝丰能源集团股份有限公司股东代表张龙共同出席宁夏宝丰能源集团股份有限公司上市仪式。‍‍

  ‍‍宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事长党彦宝在致辞中表示,宝丰能源是国内最大的民营、高端煤基新材料和化学品制造领军企业。经过13年的创业奋斗,宝丰能源规划建成了国内单体最大的高端煤基新材料循环经济产业园区,凭借专业化的团队、精细化的管理和国际最先进的技术、装备,生产出的近百种产品,有效填补了国内高端化工原料的进口缺口,公司规模、技术、利润及产品结构在行业中名列前茅。‍‍

  ‍‍党彦宝表示,经过整整两年的不懈努力,宝丰能源成功登陆资本市场,这是公司发展历程中的重要里程碑,更是新起点、新征程。感谢每一个努力奋斗的员工和管理者,要感谢宁夏自治区各级党委和政府的鼎力相助,感谢中信证券、安永华明、嘉源律师等中介机构的勤勉尽责,感谢中国证监会在审核过程中给予的严格把关、悉心指导,感谢上海证券交易所,使宝丰能源真正成为市场化的公众企业,迈入了全新的发展阶段。

  未来,宝丰能源将严格遵守各项法律法规、上市公司规则及上交所的监管规则,坚持守法经营、健康发展。公司董事会和管理层,一定会聚焦主业,深思熟虑,切实谋划好公司的发展战略,勇攀事业的新高峰。同时也将牢牢把握安全环保这两条企业的生命线,在成本管理、市场营销、经营管理等内部控制方面更加精细化、专业化,持续提升企业核心竞争力和盈利能力,努力为广大股东谋取高质量的投资回报,并切实履行好企业的社会责任,不断为国家和宁夏经济社会发展贡献力量!‍‍‍‍

  ‍‍中信证券股份有限公司执行董事、总经理杨明辉在致辞中表示,宝丰能源本次发行募集资金总额81.55亿元,是宁夏回族自治区有史以来最大的IPO,是近八年来西部地区最大的IPO,同时还创下中国A股有史以来民营企业IPO规模的新纪录,在我国民营经济的发展历史上写下了浓墨重彩的一笔。能够为宝丰能源提供上市服务,中信证券股份有限公司感到莫大的荣幸与自豪!‍‍‍‍‍‍

  ‍‍杨明辉还表示,宝丰能源地处我国西部经济腹地,位于国家“一带一路”沿线商贸重镇,依托国家级宁东能源化工基地,采用先进的工艺、技术和装备,发展以煤制烯烃为核心的煤基新材料循环经济产业,在实现国家基础化工原料进口替代、促进民族煤化工行业长远发展以及国家石油替代战略和能源战略结构转型等方面具有重大意义。我们坚信,受益于资本市场,宝丰能源未来将始终屹立于国家现代煤化工发展版图的正中央,在西部大开发和“一带一路”建设中继续承担起不可替代的重要角色,并将始终如一地为国家精准扶贫战略的推进添砖加瓦。中信证券也将切实履行保荐和持续督导义务,勤勉尽职,全力为企业的持续健康发展保驾护航。‍‍

  ‍‍宁夏回族自治区党委、常务张超超在致辞中表示,宁夏回族自治区党委、政府高度重视资本市场的发展,近年来,以习新时代中国特色社会主义思想为指导,把培育支持企业上市作为降低企业融资成本、促进经济转型升级的一项重要举措,出台支持企业上市10条政策措施,对拟上市企业给予政策、税收等全方位支持,千方百计为企业拓宽融资渠道、提升品牌影响力、推动高质量发展创造条件,形成了鼓励上市、支持上市、服务上市的浓厚氛围。宁夏企业加快发展的愿望越来越迫切,竞相发展的氛围越来越浓厚,逐渐具备了良好上市条件的优秀企业也越来越多,合作发展的潜力巨大。‍‍

  ‍‍宁夏自治区第十二次党代会明确提出实施“引金入宁计划”,就是要大力实施金融招商战略,坚持引进、组建、培育三管齐下,加快发展多层次资本市场,让金融资源集聚发展释放出最佳效应。金融既是产业,也服务于产业,发展现代金融对经济发展具有多重效应。今后,宁夏将进一步优化营商环境,加强诚信社会建设,强化扶持和激励政策,创造更加宽松、更加安全的金融生态环境。借此机会,欢迎各方金融战略投资者在宁设立地方总部级法人机构或分支机构,在实现自身发展的同时,和宁夏人民一道为宁夏经济社会发展助力加油,让金融的力量在“建设美丽新宁夏,共圆伟大中国梦”的征程中闪光。

  ‍‍张超超表示,宝丰能源是宁夏民营企业的优秀代表,是宁夏能源综合开发利用的龙头企业,也是宁东国家级能源化工基地的骨干企业。希望宝丰能源站在新的历史起点上,积极进取,开拓创新,加大创新发展力度,增强核心竞争力,以优异的发展业绩回报社会和广大投资者,为宁夏经济社会发展作出新的更大贡献。希望宝丰能源各方股东携手并肩,精诚合作,共创企业更加美好的未来。希望中国证监会、上海证券交易所和各方投资者多关注宁夏企业,推动更多优秀企业进入上市公司行列,为支持宁夏实体经济发展贡献更多金融力量。‍‍‍‍

  ‍‍‍‍宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事长党彦宝(左)与上海证券交易所副总经理董国群(右)签订《上市协议书》‍‍

  宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事长党彦宝(左)与上海证券交易所副总经理董国群(右)签订《上市协议书》,并互赠上市纪念品。‍‍

  ‍‍宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事长党彦宝(左)与上海证券交易所副总经理董国群(右)互赠上市纪念品

  最后,由宁夏回族自治区党委、常务张超超,宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事长党彦宝共同为宝丰能源上市鸣锣。

  5月16日晚,中国金融信息中心“蓝宝石大屏”为宝丰能源上交所挂牌上市亮灯——“热烈祝贺宝丰能源成功上市”。

  党彦宝:‍‍公司采用现代煤化工循环经济产业链生产模式。焦化、烯烃、精细化工装置生产的产品可以根据市场变化、客户需求,灵活调整生产不同品种、牌号、规格的产品;生产过程中,结合原料供应、产品销售等变化,及时调整生产计划,以实现经营效益最大化。

  ‍‍党彦宝:从地域分布看,公司产品主要销往全国十余个省份,包括宁夏、内蒙古、陕西、甘肃、河北、山东、北京、辽宁、河南、浙江、上海、重庆和广东。从行业分布看,下游客户包括塑料加工、冶金和石化等行业。‍‍‍‍‍‍

  黄爱军:‍‍公司主营业务为现代煤化工产品的生产与销售,主要产品包括聚乙烯、聚丙烯、焦炭、精细化工类产品。

  ‍‍周凤玲:报告期内,公司应收账款周转率、存货周转率较高,体现出较强的市场经营能力;成本费用控制较好,毛利率优于行业平均水平,体现出较强的内部管控能力;营业收入和净利润显著提升,固定资产投资回报明显,资产质量较高,业务发展前景良好。

  ‍‍本次发行募集资金将保障公司募投项目建设顺利进行,产能全部实现后,聚烯烃产品产能将在现有基础上扩大1倍,成为公司未来收入及利润的主要增长点。

  ‍‍曾春:公司的主营业务为现代煤化工产品的生产与销售,主要产品包括烯烃类产品、焦化类产品、精细化工类产品。‍‍‍‍

  ‍‍公司拥有为经营业务所必需的、独立完整的科研、生产、供应、销售系统;公司及其子公司已经取得从事前述主营业务所必需的相应资质、许可及授权,独立开展业务不存在障碍。

  ‍‍公司具有面向市场自主经营的能力,公司目前的主营业务不依赖其与关联方之间的关联交易;对于公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间在报告期内发生的关联交易,公司董事‍‍会及股东大会已经予以确认,并由独立董事发表独立意见;对于未来不可避免的关联交易,相关方已签署了相应的日常关联交易协议,不存在显失公平的关联交易安排。

  ‍‍公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在从事与公司主营业务相同或相似业务的情形。‍‍‍‍‍‍

  ‍‍党彦宝:公司将始终遵循节约资源、保护环境的宗旨,秉持综合开发、循环利用的理念,不断夯实煤炭采选业这一基础,致力于现代煤化工产业发展,坚持走安全、环保、节能、清洁生产的绿色发展之路,充分依靠科技进步和工艺技术创新,实现现代煤化工产品的高端化、差异化,并通过不断健全完善市场营销体系,稳步提升公司品牌影响力和市场竞争力。‍‍

  ‍‍公司将以本次公开发行股票并上市为契机,借助业已建成的循环经济产业链优势、先进的生产工艺和良好的品牌美誉度,通过募集资金投资项目的建设,在不断扩大现有产品市场占有率的基础上,完成生产工艺和产品结构的优化,进一步巩固公司的行业领先地位,逐步成长为国内现代煤化工产品主要生产供应商。

  ‍‍贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关。一方面依靠公司的核心技术团队,坚持自主研发;另一方面充分利用社会资源,积极寻求与相关科研院所合作,加快研发成果转化,实现工艺技术领先、产品性能优异、竞争优势明显的目标。

  ‍‍‍‍‍‍公司将通过强化内部培训和引进外部高端人才,增加人才数量,优化人才结构,更好地适应公司快速发展的需要。

  ‍‍公司将以本次发行并上市为契机,拓宽融资渠道,通过股权、债务等多种融资方式,为公司未来发展提供充足的资金保障。

  党彦宝:‍‍未来五年,公司规划新建4套烯烃装置,至2022年形成年产1,000万吨甲醇、300万吨烯烃的生产规模。公司将全力推行高端化、差异化发展战略,化解煤制烯烃行业普遍存在的产品同质化、低端化矛盾。‍‍

  ‍‍党彦宝:焦炭气化制60万吨/年烯烃项目的实施主体为公司本部,项目建设地点位于宁东能源化工基地临河综合工业园A区。根据本项目核准文件,项目新建220万吨/年焦炭气化制甲醇装置、60万吨/年甲醇制烯烃装置、30万吨/年聚乙烯装置、30万吨/年聚丙烯装置,以及配套公用工程和辅助设施。项目建成达产后,主要产品为年产40万吨精甲醇、32万吨聚乙烯、31万吨聚丙烯及混合C4、C5、硫磺等副产品。

  党彦宝:‍‍随着我国经济社会的快速发展,工业、农业、汽车及日用品行业的需求将快速增长,国内烯烃产品供给不足、依赖进口的局面将会持续。公司作为烯烃产品的主要生产商之一,不会造成产能过剩的问题,只是来填补进口的缺口。

  黄爱军:‍‍公司2016年度股东大会审议通过了公司《募集资金管理制度》,公司募集资金存放于董事会批准设立的专项账户集中管理,募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将在募集资金到账后与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议,严格执行中国证监会及上交所有关募集资金使用的规定。

  黄超:本次募集资金投资项目是公司借助已有经验,按照公司未来发展战略的要求,在现有业务基础上对公司主营业务的进一步深化与拓展,能够进一步提升公司业务规模及经营实力,提高公司产品的市场占有率。募集资金数额和投资项目与企业现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应。

  ‍‍本次募集资金投资项目——焦炭气化制60万吨/年烯烃项目建成投产后,公司的销售收入增幅不超过50%。按照需求,核定增加定员2,050人,约为公司现有职工人数的19%。因此,本次募集资金数额和投资项目与公司现有的生产经营规模相适应。‍‍

  ‍‍截至2018年12月31日,公司合并口径资产负债率为49.00%。最近三年,公司息税前利润分别为240,840.58万元、381,141.94万元及472,441.96万元,利息保障倍数分别为4.48、7.51及10.07。公司资产结构符合行业特点,盈利能力和利息保障能力不断提升,资产质量较高,财务指标较好。依托公司目前较高的盈利水平和募集资金,有能力支撑公司募集资金‍‍投资项目的顺利实施及后续运营。

  ‍‍公司集成了国际国内一流的煤化工技术、工艺及装备:焦炉气转化采用自主知识产权的非催化转化工艺,转化率高、操作方便;煤气化采用航天干粉煤加压气化法,煤种适用范围宽;脱硫、甲醇合成、甲醇制烯烃、烯烃分离及聚合分别由鲁奇、戴维、大连化物所、鲁姆斯、尤尼维讯等目前世界著名的技术设备供应商提供,系国际公认的在煤化工领域最为成熟、应用最为广泛的先进技术,为本次募集资金投资项目的顺利实施提供了技术保障。

  ‍‍公司成立十多年来,特别是随着焦化废气综合利用制烯烃项目的建设和运营,管理团队、专业技术团队和全体操作人‍‍‍‍员能力素质得到了持续稳定提升,积累了较为丰富的项目建设管理和生产运营经验,培养了一大批专业技术人才,形成了较为稳定的员工队伍,完全有能力支撑本次募集资金投资项目的顺利实施及后续运营。‍‍‍‍